Шамаханская царица – обольстительница царей. Не встречалось еще таких правителей, которым не вскружила бы она голову. А все это потому, что обладает царица особым даром влюблять в себя. Сама же она нисколько не смущается своим талантом, а даже наоборот. Ведь ее заветная мечта – помолодеть на много лет. При царице служит ворон – черная сердитая птица, не очень-то уважающая хозяйку, но с покорностью выполняющая все ее капризы. Эта птица и помогла заманить князя во дворец царицы. И ни закрытое лицо ведьмы, ни ее старческая уродливость не стали помехой безумству князя, во весь опор помчавшегося свататься со дворец шамаханской царицы. Хорошо еще, что взял с собой царь библиотекаря Юлия. Хоть и с копытами да с хвостом был этот Юлий, но смекалистый малый. Уж просил он, просил князя образумиться и не жениться на ведьме-царице, не послушался его князь.

И написал тогда Юлий письмо трем богатырям: Поповичу Алеше, Добрыне по батюшке Никитичу и Илье из Мурома. Оставили богатыри своих красавиц жен и поехали князя и все царство выручать из беды. Но сами пропали. И князя не выручили, и Киев не спасли. Пока богатыри из дворца выбирались, князь с царицей на пути к Киеву были. Народу киевскому князь, конечно, объявил о своей женитьбе, а вот слушать никого не стал. А царевне только того и надо было. Заставила она мужа привести тысячу красавиц. И так их царевна расстроила, что нарыдали ей красавицы слез полный кувшин. Пока в стольном граде происходили такие дела, богатыри до дома добирались. И в переделку все они попались: Добрыня в реку угодил, Алеша с Ильей в яму свалились, Добрыня с полчищем китайцев сражался, Алеша дрался с лесным людоедом. Зато и встретился Добрыня со своим старым другом Змеем Горынычем, временно подрабатывавшим китайским драконом. Посадил Змей Добрыню на спину и понес в град Киев. По пути он и Алешу с Ильей захватил.

А в Киеве совсем народу худо пришлось. Не пощадила царица и мужа своего. Заперла она жен богатырей вместе с князем в подземелье. Во время поспели славные богатыри на выручку киевлянам да женам своим. И не победило силушку богатырскую даже царевнино колдовство. Настал тут пир на весь мир. А царевну в подземелье посадили. Но ведьма хитра была жутко. Взяла она кувшин со слезами и сбежала. Вот только не помолодела от слезной воды она. Превратилась царица от жадности и злости своей в крохотного младенца. Вот какое наказание ждет скаредных обольстительниц.