Полнометражный мультфильм про гадкого утенка, которому суждено стать прекрасным лебедем. Очередная интерпретация сказки Ганса Кристиана Андерсена. События в мультфильме в некоторых моментах отличаются от одноименной сказки «Гадкий утенок». Обычный сельский двор.

У курицы вылупляются цыплята. Но с самого большого яйца появляется не цыпленок, а какая-то непонятная птица, над которой смеяться весь птичий двор. С птенцом никто не хочет дружить. Его обижают, не подпускают к еде. Его никто не хочет приютить. Ночью птенцу негде укрыться от холода. С трудом ему удается пробраться в курятник, где он дожидается следующего утра. Так проходит первый тяжелый день бедного, некрасивого, и никому не нужного птенца. На следующий день птенец идет к пруду поплавать. Он видит, что тонет один из детенышей утки. Ему удается спасти его от смерти. Весь птичий двор удивляется тому, как ловко плавает птенец. Все решают, что это детеныш утки. Курица думает, что утка специально подкинула ей яйцо, с которого и вылупился этот некрасивый птенец. Но утка не спешит признавать птенца своим детенышем. Все заканчивается тем, что петух попросту выбрасывает птенца со двора.

Отчаявшись, птенец идет куда глаза глядят. Через некоторое время он приходит к озеру. На озере плавают невероятно красивые лебеди. Ему очень понравились лебеди, их грация и красота. Он пробует повторять движения этих красивых птиц, но у него ничего не получается. Поскольку близиться ночь птенец решает вернуться в птичий двор. Его впускают, но на этот раз даже не разрешают зайти в курятник. Ему приходиться заночевать прямо во дворе. Но никто не собирается терпеть этого гадкого птенца во дворе, и он вынужден покинуть птичий двор. На этот раз навсегда. Покинув птичий двор, гадкий утенок узнает насколько жестокий мир за пределами птичьего двора. Всюду таиться опасность. Охотники с ружьями, которые убивают диких птиц, хищные животные, которые так и норовят полакомиться птенцом.

Бедному гадкому утенку придется сражаться за свою жизнь. Но пройдя тяжелые испытания, гадкий утенок превратиться в прекрасного белоснежного лебедя. Он, наконец, обретет семью и друзей. Он научиться летать, быть таким же грациозным, как те лебеди, которых он когда-то повстречал в пруду. Когда он со своей стаей будет пролетать над птичьим двором, все его обитатели будут поражены красотой белоснежного лебедя, который когда-то был гадким утенком.