Данный мультфильм представляет собой классический диснеевский мультик. Всего до выхода этого мультфильма, студия Уолта Диснея успела сделать только 23 мультфильма. История этого мультфильма показывает удивительную дружбу и развитие отношений между лисенком и охотничьей собакой. В начале мультика сиротой остается маленький лисенок, чью мать убивают охотники. После этого лисенок остается под присмотром совы Большой Мамы, которая складывает обстоятельства таким образом, чтобы лисенка взяла на свою ферму вдова Твид. Вдова сразу дает своему новому питомцу имя Тод и проникается к нему теплыми чувствами.

После того как на ферме появляется Тод, на соседней ферме появляется щенок бладхаунда, по имени Коппер. Этого щенка приносит на свою ферму сосед вдовы Твид по имени Амос Слейд. Воспитание Коппера Амос Слейд поручает своему главному охотничьему псу по имени Вождь. В конце концов, Тод и Коппер, которые живут на соседних фермах, встречаются и достаточно быстро находят общий язык и становятся друзьями. Однако это приходится не по нраву Слейду, который сажает свою новую собаку на привязь. В поисках своего друга, Тод забредает на ферму к охотнику, там он чуть не попадает в лапы владельца фермы и его главной собаки Вождя, его спасает вдова Твид. История продолжается с открытием охотничьего сезона, когда Слейд отправляется заниматься своим промыслом и берет с собой своих подопечных псов, а сова Большая Мама рассказывает лисенку о том, что его дружба с Коппером парадоксальна, так как они являются с ним естественными врагами. В итоге развязка становится еще более интересной, так как повзрослевшие Тод и Коппер снова встречаются. Тод расположен к дружбе и общению, а Коппера уже воспитали в духе охотничьих псов. В связи с этим Коппер поясняет то, что его отношение к Тоду и миру изменилось и ничего не будет, так как было прежде. В погоне за Тодом, охотничий пес Вождь получает ранения и Коппер, который хотя и пытался помешать Вождя преследовать Тода, берется отомстить лису.

Для того чтобы уберечь Тода, вдова Твид отправляет его в заповедник, в котором охота запрещена. Однако это не удерживает Коппера и Слейда от преследования. В конце концов, Тод сумеет показать оказавшемуся в беде Копперу цену дружбы и отношений. Ценность этих вещей сможет понять и охотник Слейд, который увидит необыкновенное проявление дружбы между природными антагонистами. Чем закончится эта история, и какие испытания пройдут герои на своем пути, вы сможете увидеть в этом классическом диснеевском мультике.