Данный мультфильм является сорок девятым по счёту полнометражным анимационным фильмом студии знаменитого Уолта Диснея. Сюжет этого мультфильма нижеследующий. Проживающая во Французском квартале города Новый Орлеан, темнокожая девятнадцатилетняя официантка по имени Тиана, случайно одетая в маскарадный костюм, изображающий принцессу, встретила принца Навина, которого ранее колдун культа вуду по имени Доктор Фасилье превратил в обычную лягушку.

По просьбе этого принца великодушная Тиана поцеловала его, но так как она является не настоящей принцессой, то заклинание сработало наоборот, а Тиана сама превратилась в лягушку. У этой девушки была давняя мечта открыть свой собственный ресторан — отец смог привить ей любовь к занятию кулинарией прежде, чем пошёл на войну и там погиб. Сейчас же её шансы осуществить эти планы в жизнь пошли окончательно прахом. Плутая по различным болотам, юноша с девушкой в лягушачьем обличии повстречали аллигатора Луи, который играет джаз, а также очень весёлого светлячка по имени Рэй (Рэймонд), который влюблён в звезду, находящуюся на ночном небе, называемую им Эванджелиной. Получив поддержку новых друзей, они пришли к удивительно добродушной колдунье культа вуду по имени Оди, которая нашла способ помочь им опять стать людьми. В очень старой рыболовецкой лодке, которая подвешена вверх дном на большом дереве, Мама Оди, а также её ручная змея по имени Жужу занимаются снятием порчи, заговорами и заклятьями для всех, кто в этом нуждается. Но пара возвращается в город Новый Орлеан, та как теоретически снять данное заклятие сможет только поцелуй подруги Тианы по имени Шарлотта (которая на время проведения парада является принцессой). Однако, там их обоих нашел доктор Фасилье, который стремится найти кровь Навина, чтобы замаскировать под его облик своего помощника. Колдун, а также его тени охотятся за нашими героями.

Рэй убивает тени своим собственным светом, однако колдун его уничтожает (придавливает), а затем пытается уговорить саму Тиану встать в число его сторонников в обмен на её прежние формы и исполнение любой её мечты, на что та отказалась. Колдун попытается убить девушку, находящуюся в облике лягушки, однако та разбила амулет превращения, который Фасилье получил от духов. Те пришли, запугали его и засосали его к себе прямо в преисподнюю, оставив только одно напоминание об этом колдуне — надмогильный камень. В самом конце мультфильма между молодыми людьми вспыхивает настоящая любовь, и как раз это возвращает им их человеческое обличье. Принц Навин и Тиана женятся, а Тиана стала владелицей ресторана, исполнив тем самым свою давнюю мечту. А Рэй смог присоединиться к своей любимой на ночном небосклоне.