Прекрасный рисованный мультфильм 2000 года. Российский зритель впервые увидел картину в 2001 году, у многих зрителей фильм стал одним из самых любимых. Сюжет фильма: главный герой - Кузко, молодой, амбициозный, и самовлюблённый император. В один из дней он зовёт к себе управляющего деревни Пачу, и сообщает ему, что намерен снести его дом, а на этом месте выстроить себе водный дворец. Это будет подарок на его совершеннолетие. Как не просил бедный староста о милости, Кузко непреклонен в своём решении - дворцу быть.

В это самое время приближённая Кузко Изма, желающая отомстить императору за необоснованное увольнение, с помощью своего друга Кронка, отравляет Кузко во время обеда. Но Кронг перепутал яд, и дал императору не, то зелье, император не умирает, а становиться лампой. Изма требует, чтобы Кронк уничтожил лампу, но тот струсил, и выбросил лампу. Случайно лампа попадает в руки того самого старосты Пачи. Кузко уговаривает старика, чтобы он отнёс его во дворец, и старик соглашается, только с условием, что император откажется от своей затеи, и не станет строить дворец на его земле. Кузко обманывает старосту, и даёт обещание. Старик с императором едут во дворец. А в это время, Изма сообщает всему народу, что император умер, и провозглашает себя королевой. Кронк, не выдержав, рассказывает Изме, что не смог убить императора. Изме ничего не остаётся, как искать Кузко и собственноручно уничтожить. Абсолютно случайно, все герои оказываются в одно и то же время в закусочной. Пача слышит разговор Кронка и Измы, из которого понимает, что злодеи ищут императора и хотят убить. Он рассказывает всё Кузко, но император не верит словам старика, он уверен, что Изма ему не враг. Но вскоре, Кузко сам слышит разговор, и понимает, что Пача желает ему добра.

Только чудо помогает героям удрать от преследователей, и Кузко и Пача попадают в лабораторию Измы. Они находят нужное им зелье, но внезапно появляются злодеи Изма и Кронк, Кузко успавает выпить эликсир, и превращается в человека. Остатки зелья разливаются и Изма, оборачивается котёнком. Как и бывает в сказках, зло наказано. В благодарность за помощь, которую ему оказал Пача, император отменяет своё решение и выстраивает себе дом неподалёку от дома Пачи. Захватывающий сюжет, красочные персонажи, этот фильм прекрасно подходит для семейного просмотра.