В железнодорожном депо день всегда начинается одинаково – маленький паровозик Тилли, «кукушка», развозит старшие паровозы и локомотивы по веткам, чтобы каждый из них подхватил свой состав и перевез его через горы. Под сердитые крики Главной башни депо, Тилли упорно трудиться. Но каждый день она мечтает о том, чтобы самой отправиться в дорогу. И не важно, что ее попросят отвезти – пассажирский поезд или товарный, или даже молочный, лишь бы доверили ей важное дело, лишь бы дали шанс! Да и ее верный друг – маленький дрозд, уверен, что Тилли чудесный паровозик и справится с любой сложностью. Но сердитая Башня считает совсем иначе.

Она утверждает, что маленькая «кукушка» ни за что не доберется до города. Ведь чтобы попасть туда, надо преодолеть очень опасную дорогу и вскарабкаться высоко в горы. Поэтому Тилли томиться в депо, мечтая о том дне, когда ее отпустят возить составы. А между тем наступает день рождения одного мальчика, который живет в городе. И он очень ждет праздничный паровоз с подарками и игрушками. Его старшая сестра потешается над ним, не зная, что в депо игрушки уже усаживаются в вагоны, а добрая Джорджия уже готова везти их через горы. Но вот незадача, на полпути у нее вдруг исчезла тяга. Пришлось срочно вызывать врача. Но он не обнадежил пассажиров – Джорджии необходимо вернуться в депо, везти их дальше она не может. И вот вагоны остались на запасной ветке, а игрушки вышли к основным путям, чтобы просить проходящие поезда о помощи. Но каждый из локомотивов считал себя слишком важным и занятым, чтобы помогать каким-то там игрушечным пассажиром. Ведь они развозят настоящих людей, взрослых людей, занятых взрослыми, важными делами. И все бы кончилось совсем плохо, если бы не смелая Тилли.

Узнав, что игрушкам никто не пожжет помочь, она отправилась к ним и предложила довезти их до города. Вот только дорога через горы и впрямь оказалась ужасно трудной. Гроза, ночь, высокие подъемы и пещеры, через которые надо проехать в кромешной тьме. Многое пришлось преодолеть Тилли, чтобы добраться до города. И если бы не поддержка друзей, ни за что бы она не справилась. Весьма милый мультфильм, с незатейливой анимацией и простенькими песенками, но вполне подходящий, чтобы занять малыша на полчаса и дать его родителям небольшую передышку. Разговаривающие паровозы и живые игрушки, ну разве не об этом мечтает любой ребенок от трех до шести лет?